初めてお会いする経営者の方から、「何を相談すればいいのか、それが分からないんです」と切り出されることがあります。私は、この一言から始まる相談が、いちばん多くのことを整理できる相談だと感じています。課題がまだ言葉になっていない段階は、相談に早すぎる時期ではなく、むしろちょうどよい時期だと考えています。
「分からない」のは、珍しいことではありません。中小企業庁の「2026年版 中小企業・小規模企業白書の概要」では、AIの活用に取り組んでいない事業者のうち63.4%が、理由として「活用する業務がイメージできていない」を挙げています。調査ごとに対象や設問は違うため、単純には並べられませんが、「何から手をつけてよいか分からない」「身近に相談できる先が少ない」という状況は、多くの事業者に共通していると感じています。
「ある程度整理してから相談します」という考え方が、かえって遠回りになることもあります。ITで解決できそうなことだけを探して手が止まる、製品の機能から考えてしまう、整理そのものが重い作業になって何か月も過ぎる、といったことが起きやすいためです。課題を決めてから相談するのではなく、課題を言葉にする作業を、相談の中で一緒に行うほうが、速く、無理のない進め方だと考えています。
私の初回の相談では、ITの話はほとんど持ち出しません。「今、どんな業務が大変ですか」「どこに時間がかかっていますか」といった問いから始めます。答えがまとまっていなくても、「何となく月末が忙しい」「あの人が休むと困る」といった一言から伺います。製品やサービスの話は、そのあとです。これが、「ITの右腕」として大切にしている順番です。
それでも何も用意せずに行くのは不安、という方に向けて、紙1枚、5分から10分で書ける3つのメモを提案しています。1つ目は現状で、誰が、何を、何を使って行っているか、仕事の流れを順番に書き出します。2つ目は困りごとで、時間がかかる、ミスが出る、その人しか分からない、といった不便をそのまま書きます。3つ目は優先順位で、毎週のように起きていること、間違えるとお金や信用に響くこと、担当者が替わると止まることを目安に、3つに絞ります。迷うときは、いちばん嫌だと感じている作業を一番目にしてみてください。
メモを書く手が止まるときは、生成AIに手伝ってもらう方法もあります。思いつくままの箇条書きや音声入力のメモを渡し、業務の流れ、困りごと、原因の候補、先に取り組む候補の4つに整理してもらいます。「情報が足りない点は質問してください」と添えると、自分では当たり前すぎて書かなかったことが引き出されます。ただし、AIの整理はあくまで仮説です。現場の感覚と違うときは、ご自身の感覚を優先してください。会社名や個人名は、伏せるか記号に置き換えてから入力します。
相談する側で、確かめておくと安心なこともあります。特定の製品の話から始まっていないか、こちらの困りごとを先に聞いてくれているか、「やらなくてよいこと」も一緒に整理してくれるか、の3点です。相談は、相手を見極める時間でもあります。一度で決める必要はありません。
「何を相談すればいいのか分からない」というのは、課題がないということではありません。課題はあるけれど、どこへ、どう持ち込めばよいか分からない状態です。WorkBridgeは、この入口の部分を一緒に整える存在でありたいと考えています。「うちの場合、何を相談すればいいのか、そこから一緒に考えてほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。特定の製品を売り込むことはせず、小さく始められる形をご提案します。
この続き・詳細版はnoteでも公開しています：https://note.com/abetakaki/n/n6ec7fc17eaf5